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  • 2021年泰晶科技非公开发行 6.39亿元A股股票

    | 非公开

    本次非公开发行是泰晶 科技继2017年公开发行 A股可转债以来完成的第 二单再融资项目,也是 与中德证券的首次深度 合作中德证券为保证该项目 顺利完成,在项目方案 设计、项目执行、监管 沟通、投资者交流等方 面均开展了细致扎实的 工作,实现了该项目的 顺利过会,并于发行时 获得了投资者的超额认 购,认购倍数达到2.56 倍,展现了中德证券的 综合服务能力
  • 2021年荣科科技以简易程序向特定对象发行1.76亿元A股股票

    | IPO

    本次发行系创业板注册制实施后第三单(含本项目在内中德证券共包揽两单)以简易程序向 特定对象发行股票项 目,中德证券为保证该 项目满足简易程序的审 核要求,在项目执行、 材料撰写、监管沟通等 方面开展了较为细致扎 实的工作,始终把握注 册制信息披露核心及保 荐机构核查责任,最终 在规定的时间内通过审 核注册并发行上市
  • 2021年国新能源非公开发行10.12 亿元A股股票

    | 非公开

    国新能源前身为中外合资 企业上海联华合纤有限公 司,1992年10月在上海 证券交易所上市。公司主 要从事山西省内的管道天 然气输送业务、LNG贸易 业务、城市燃气等业务, 目前已建成贯通全省南 北、沟通国家级气源的省 级天然气管网5,000余公 里,年管输设计能力达到 200多亿立方米,形成了 覆盖全省的网络化供气格 局,实现了全国大型天然 气开采公司产出的天然气 在山西境内的互联互通与 自由调运,是山西省内最 主要的燃气供应商 通过本次非公开发行,可 有效降低公司整体资产负 债率,优化资本结构,增 强公司资本实力和抗风险 能力;同时,通过本次非 公开发行,华新燃气集团 对公司的控股比例得到提 升,进一步巩固其对公司 的控股权,以及本次募集 资金使用后公司基本面在 一定程度上的改观,为未 来资本运作奠定了基础
  • 2021年九洲集团向不特定对象发 行5亿元可转换公司债券

    | 可转债

    2010年,我们为九洲集 团IPO提供保荐及承销服 务,顺利推动九洲集团 登陆创业板,得到了客 户的信赖和认可 继2019年为九洲集团 3.08亿元可转债提供保 荐及承销服务,中德证 券本次发行为九洲集团 募集资金5.00亿元,扣 除发行费用后用于泰来 九洲电气100MW平价上 网光伏发电项目B项目、 泰来九洲电气100MW平 价上网光伏发电项目的 建设及补充流动资金。 公司利用本次发行募集 资金建设光伏电站,补 充流动资金,可以有效 地改善资本结构,提高 公司盈利能力,大幅减 少公司的利息支出,对 提高公司盈利水平起到 积极的作用
  • 2021年南风化工重大资产重组收购北方铜业

    | 重大资产重组

    南风化工以重大资产置 换、发行股份及支付现 金方式购买中条山集 团、晋创资本、潞安投 资、三晋国投等9名股东 持有的北方铜业100%股 份中条山集团筹划上市已 十余年,屡败屡战,此 次“借道”南风化工 “曲线”上市,实现了 上市公司壳资源的有效 利用,也是省内近年来 国有企业集团鲜有的通 过一次性资本运作,基 本实现主业资产整体上 市的项目 中德证券作为独立财务 顾问,积极协助交易各 方,利用资本市场的资 源配置功能,为跨集团 资本运作提供了解决范 例,为中条山集团未来 整体上市奠定了坚实的 基础
  • 2021年山西路桥重大资产重组

    | 重大资产重组

    山西路桥以发行股份股 份方式购买山西高速集 团持有的平榆公司100% 股份作为山西省交通行业第 一家A股上市公司,山西 路桥本次重组进一步有 效整合了山西区域内的 高速公路资产,是山西 交控集团严格按照山西 省委省政府要求、完善 山西路桥公司治理、将 山西路桥打造成为山西 省内交通行业 A股资本 运作平台的重要举措 中德证券作为独立财务 顾问,提供了全方位的 财务顾问服务及承销服 务,项目团队的专业和 高效获得了客户的高度 认可
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