本次非公开发行为石化 油服募集资金40亿元， 募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，增加净资产，降低资产负债率， 改善财务状况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力。石化集团以 及公司管理层认购本次非公开发行的股份，体现了控股股东及管理层对上市公司支持的决心 以及对公司未来发展的信心，未来公司可能会 享有更多来自大股东支持，有利于保障公司的稳定持续发展

山西三维重大资产重组涉及两大部分：无偿划转、重大资产出售及置换。本次交易是山西国企国资改革和交通系统改革的标杆性项目，是 2018年山西省属国资利用上市平台进行行业战 略布局调整的成功案例

汾酒集团向华润集团非公开协议转让山西汾酒 11.45%股权，为上市公司引入战略投资者引入华润作为战略投资 者，使得上市公司改变了一股独大的局面，股 权结构和公司治理结构得到显著优化

上市公司通过向控股股 东一致行动人甘肃国投发行股份购买甘肃省工 程咨询集团100%股权。 本次交易之后，上市公司形成了工程咨询服务业、纺织业双主业发展 的格局，工程咨询服务 业为智力密集型、人才密集型行业，行业未来发展前景广阔，本次并 购能够实现公司经营战略的转型，公司发展跨入新领域。

上市公司山东鲁亿通智能电气股份有限公司 （300423）主要从事电气成套设备的研发设计、生产与销售；标的公司广东昇辉电子控股有限公司主要从事民用电气成套设备系统、节能照明系统、 智能家居系统等领域的综合解决方案；上市公司和标的公司在业务领域具有较强的协同性，在生产技术、产品结构、销售渠道、业务区域等方面也具有较强的互补空间，通过本次并购，中德证券助力 上市公司增强了盈利能力，拓展了销售渠道，促进了上市公司业务转型升级

18唐煤01、18唐煤02和 18唐煤04的最终票面利 率分别为5.00%、5.50% 和5.18%，帮助发行人 以较低成本融得资金