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诚志股份有限公司123.92亿元重大资产重组项目成功完成

发布日期:2016-12-23    浏览次数:
       诚志股份有限公司(以下简称“诚志股份”或“发行人”)涉及融资规模为123.92亿元的重大资产重组项目已成功完成。通过长期的持续服务,诚志股份已成为中德证券重要的战略合作伙伴;本次重大资产重组项目的成功实施,也进一步巩固了中德证券与发行人的战略合作关系。
       诚志股份成立于1998年,并于2000年在深圳证券交易所上市,为清华控股有限公司下属的重要产业上市平台及战略引领型企业,也是清华大学在液晶显示材料、医疗服务、生命科技等领域重大科技成果转化的产业基地。
       本次非公开发行共有10家投资者参与了认购,募集资金总额123.92亿元,是2016年迄今以来在新的监管环境下股权融资规模超百亿的主要项目之一。本次交易中诚志股份充分借助资本市场实现对估值近百亿元的优质清洁能源资产的并购,也是诚志股份自2009年进入液晶显示材料领域之后的又一次产业上的重大战略部署;本次交易完成后,诚志股份的资产规模及营业收入均实现翻番,盈利水平得到大幅提升,资源配置及产业结构得到有效优化,资产负债率大幅下降,为诚志股份的未来可持续发展奠定坚实的基础。
       同时,本次交易中,清华控股通过新设的诚志科融控股有限公司参与认购,同步实现在诚志股份上层搭建集团架构,通过建立集团化、分层次的组织架构,将更有利于上市公司未来的资产并购及整合需要。
       本次重大资产重组项目的顺利实施,是继诚志股份2014年非公开发行之后双方再一次深入合作的成果,也使得中德证券与清华产业全面战略合作关系得到进一步深化。从本次重大资产重组项目的停牌至发行上市期间,从最初的标的资产筛选,方案设计、调整及与证券监管机构的充分沟通,以及与投资者的交流等等全过程中,中德证券在担任前期独立财务顾问以及联席主承销商阶段投入巨大资源和精力,为发行人提供了全方面深入细致的服务,并最终顺利完成标的资产的过户以及非公开的发行。
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