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无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买22.95亿元资产并募集20.66亿元配套资金交易成功完成

发布日期:2017-01-23    浏览次数:
      我们很高兴地向大家宣布,由中德证券担任独立财务顾问的无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“太极实业”或“公司”)发行股份购买22.95亿元资产并募集20.66亿元配套资金交易完成。
      无锡市太极实业股份有限公司,坐落于长三角经济开发区、美丽的太湖之滨,是一家以半导体封装检测以及化纤帘帆布生产为主营业务,拥有现代化技术装备,年营业收入达40亿元的国有控股企业。公司主要有半导体后工序加工及化纤两大业务,半导体后工序加工业务主要涉及IC芯片探针测试、封装、封装测试、模组装配及测试等。化纤业务的主要产品有聚酯工业丝、浸胶帆布、浸胶帘子布等。
      太极实业本次通过发行股份实现对信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称“十一科技”)81.74%股权的收购,并募集配套资金用于十一科技主营业务发展。十一科技自设立以来一直从事工程技术服务,目前主要服务于电子高科技、新能源、生物制药、高端制造业、民用建筑等业务领域,并在其中的电子高科技和太阳能光伏领域具备行业领先优势。本次交易使得公司增加工程技术服务业务以及光伏电站投资和运营业务,将进一步优化公司的主营业务结构并大幅提升盈利水平。在多元主业的架构下,公司根据国家经济结构调整和产业转型升级的战略导向,进一步优化对各业务板块的资源配置,做大做强战略性新兴产业板块,从而增强公司的整体盈利能力。
      针对上市公司重大资产重组以及募集配套资金的审核政策,中德证券管理层和项目组在本次交易谈判、方案设计、锁价时机、募投项目,以及项目执行、监管沟通等方面均开展了细致扎实的工作;在募集配套资金启动后,ECM和项目组与项目各方及投资者进行了细致的准备及沟通工作。中德证券为该项目顺利通过并购重组委会议,并在发行阶段高效推进创造了必要条件,充分体现了项目执行团队的工作质量、对审核政策的准确把握以及中德证券与监管机构良好的沟通能力,受到了发行人的高度认可和表彰。

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