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新疆塔城国际资源有限公司10亿元非公开发行可交换公司债券项目成功完成
发布日期:2017-08-03 浏览次数:中德证券作为独家主承销商成功完成了新疆塔城国际资源有限公司非公开发行可交换公司债券的发行工作。本次债券发行规模10亿元,期限为3年期,第一年票面利率为4.00%,预备用于交换的标的股票为西藏珠峰(600338.SH),本次债券未做评级。本次债券是中德证券承销的第六单可交换公司债券,中德证券在可交换债券领域继续保持领先。
新疆塔城国际资源有限公司位于新疆维吾尔自治区的西北部,拥有塔吉克斯坦最大的中资企业塔中矿业有限公司,是我国在“一带一路”国家战略布局上的标杆企业和“新丝绸之路经济带上”的重要中资企业;下属阿矿项目作为上合组织经贸合作框架下的样板工程,是目前中塔两国矿业领域最大的合作项目;下属中塔工业园作为中塔两国经贸合作的主要载体,被誉为“新丝绸之路经济带上”的耀眼明珠。本次债券是新疆塔城国际资源有限公司在国内的首次债券融资。
中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求,经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定启动发行本次债券,并最终成功地完成了此次发行。