山西永东化工股份有限公司是一家基于对煤焦油资源深入研发及应用的高新技术企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产，通过煤焦油加工-炭黑生产-尾气发电的有机结合形成可持续循环的产业模式。本次募集资金投资项目是为“30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目”，募集资金投向将用于主营业务的产能扩张，将有效提升公司生产能力、提升公司核心竞争力，向全国炭黑龙头企业不断迈进。

永东股份与中德证券一直保持着良好的合作关系。2015年5月，中德证券作为独家保荐机构及独家主承销商协助永东股份成功在深交所中小板挂牌上市，双方长期良好的合作关系为本次可转债的成功发行奠定了良好基础。永东股份作为山西省上市公司之一，本次可转债项目是中德证券对服务山西资本市场又一个实际行动，为中德证券在山西资本市场赢得了良好的市场声誉。

公司本次发行340万张面值100元的债券，发行规模3.40亿元，主体评级A+，债项评级AA-，债券期限为6年，票面利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2%，初始转股价格为30.77元/股。本次可转债发行采取老股东优先配售及余额网上定价发行的方式进行，同时设置了相关转股价格的调整，以及赎回及回售的条款。在发行过程中，原股东共优先配售26,633.12万元，占发行总量的78.33%；网上发行总量7,366.80万元，网上中签率为1.32286600%，网上发行量占发行总量的21.67%。