本期债券发行规模为25亿元，期限为5年，发行人主体评级为AAA，债券评级为AAA，本次债券票面利率4.95%。本期债券单期发行规模较大，体现了联席主承销商在市场出现剧烈波动的环境下准确把握发行窗口的定价及销售能力，获得了客户管理层的高度肯定，并赢得了广泛的市场赞誉。

清华控股有限公司（简称“清华控股”）是清华大学在整合清华产业的基础上，经国务院批准，出资设立的国有独资有限责任公司，成立于2003年9月。清华控股旗下产业涵盖多元化综合性科技实业孵化器、科技产业（集成电路、能源环保、生命健康）、创新服务、科技金融、创意产业、在线教育六大产业集群。同时，清华控股依托清华大学的科研实力与人才优势，在行业内保持领先地位。

中德证券与清华控股多年来建立了良好的合作关系，其中作为独家主承销商、债券受托管理人和簿记管理人成功发行的清华控股有限公司面向合格投资者公开发行2015年可交换公司债券具有里程碑意义。

在项目的执行过程中，中德证券为清华控股提供了全面高效的投行服务。此次公司债券的发行进一步密切了中德证券与清华大学资本平台的战略合作关系，为推动市场创新业务的发展树立了典范。在近期债券市场利率持续走高，资金面逐步趋紧的不利环境下，主承销商抓住有限时间窗口积极与各类机构投资者展开沟通，深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，最终以4.95%的票面利率成功完成本期债券发行。