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启迪桑德环境资源股份有限公司45.89亿元A股非公开发行已成功完成

发布日期:2017-08-25    浏览次数:
 

由中德证券担任独家保荐机构及主承销商的启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”或“公司”)45.89亿元A股非公开发行已成功完成。本次非公开发行股票项目的成功实施,进一步巩固了中德证券与启迪桑德的战略合作关系。

启迪桑德成立于1993年,并于1998年在深圳证券交易所上市,公司是中国固废处理产业领域的先锋,长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展,是目前A股市场唯一一家主营业务为固废处理处置的上市公司,为覆盖环保行业全产业链的平台型龙头企业。

本次非公开发行为启迪桑德募集资金45.89亿元,募集资金将用于环卫一体化平台、环卫装备、垃圾发电、餐厨垃圾处理等领域,融资投向符合国家发展环保产业发展方向并均用于服务实体经济。本次非公开发行有利于公司进一步增强在市政环卫、垃圾焚烧发电、环保设备研发制造与销售领域的业务规模、盈利能力与品牌影响力;有利于构建以互联网环卫运营为核心的产业链,形成基层环卫运营、城市生活垃圾分类、垃圾发电、再生资源回收、环境大数据服务及其互联网增值服务融为一体的环卫产业群;有利于提高盈利能力,为公司长期可持续发展奠定重要的战略基础。

中德证券与启迪桑德建立了长期战略合作关系,在此次非公开项目之前,2015年由中德证券担任独家财务顾问的清华控股有限公司等四家战略投资人受让桑德集团有限公司持有公司29.8%股份的并购交易项目为中国迄今为止环境领域最大的股权收购。本次非公开发行是清华系股东入股以来的首次资本市场融资运作,进一步增强上市公司的竞争力及与清华产业的协同效应。

中德证券为启迪桑德本次非公开发行保驾护航,在项目方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作,最终实现该项目的顺利过会及发行上市。项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力受到了公司管理层的高度认可,再次为公司赢得了良好的市场声誉。

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