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兖州煤业股份有限公司50亿元公开发行2017年可续期公司债券(第一期)成功完成发行

发布日期:2017-08-25    浏览次数:
 

中德证券作为联席主承销商于2017816日成功完成了兖州煤业股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)的发行工作。

本期债券为交易所债券市场发行的首单煤炭类企业可续期公司债券,发行规模为50亿元,期限为3+N年,发行人主体评级为AAA,债券评级为AAA,本次债券票面利率5.70%。本期债券单期发行规模较大,体现了中德证券在市场利率上行的大环境下准确把握发行窗口的定价及销售能力,获得了客户管理层的高度肯定,并赢得了广泛的市场赞誉。

兖州煤业股份有限公司(简称“兖州煤业”)是华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一,国内唯一一家境内外三地上市煤炭公司,主要从事煤炭生产、洗选加工、煤炭销售和铁路运输,煤化工,电力等业务,在国内煤炭行业中处于龙头地位,煤炭资源总储量达到40亿吨左右。

在项目的执行过程中,中德证券为兖州煤业提供了全面高效的投行服务。此次公司债券的发行进一步密切了中德证券与兖州煤业战略合作关系,为推动市场创新业务的发展树立了典范。在近期资金面逐步转松的有利环境下,主承销商抓住有限时间窗口积极与各类机构投资者展开沟通,深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,最终以5.70%的票面利率成功完成本期债券发行。

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