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山西西山煤电股份有限公司30亿元2017年公司债券第一期及第二期的发行工作成功完成
发布日期：2017-09-19 浏览次数：
中德证券作为联席主承销商分别于2017年8月24日和9月6日成功完成了山西西山煤电股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券第一期及第二期的发行工作。
本次债券发行人的主体评级为AAA，债券评级为AAA，其中首期发行规模为22亿元，期限为3+2年，票面利率为4.90%，第二期发行规模为8亿元，期限为3+2年，票面利率为4.88%。
山西西山煤电股份有限公司（简称“发行人”）成立于1999年4月，2000年7月在深圳证券交易所主板上市，是全国最大的炼焦煤生产基地，全国首批循环经济试点单位。发行人煤田面积789平方公里，资源总量92.1亿吨，煤种有焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤、贫瘦煤等，其中焦煤、肥煤为世界稀缺资源，被誉为世界瑰宝。发行人煤炭资源品种齐全，煤质优良，畅销全国20多个省、市、自治区，并出口到日本、韩国、德国、印度、巴西、西班牙等国家。
在本次债券项目执行过程中，中德证券协同牵头主承销商开展了细致扎实的工作，确保项目在最短时间内顺利通过审核。在资金面相对趋紧以及山西地区企业，尤其是煤炭类企业融资难、融资成本高的大环境下，中德证券积极开展投资者交流、销售定价等方面的工作，配合牵头主承销商准确把握住了发行窗口，为发行人实现了最低成本融资，成为2017年以来山西区域实体企业融资成本最低的长期限债券类项目，提振了山西煤炭企业的融资信心。