中德证券作为独家主承销商成功完成了无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产投”）公开发行2017年可续期公司债券（第二期）的发行工作。

本期债券的发行工作于2017年10月16日结束。本期债券基础发行规模为5亿元，超额配售5亿元。最终发行规模为10亿元。本期债券以每5个计息年度为一个重新定价周期。在每5个计息年度末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长5年，或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券。本期债券票面利率为5.56%。发行人主体评级AAA，债项评级AAA。

无锡产业发展集团有限公司成立于1995年10月，注册资本为36.89亿元，是无锡市人民政府出资设立的大型产业控股集团，业务涉及汽车零部件、纺织、创投及园区建设和半导体等多个领域，并在各业务领域均具有良好的竞争实力。公司合并范围内共拥有一级子公司23家，其中上市公司2家，分别为：无锡威孚高科技集团股份有限公司（威孚高科，000581.SZ）、无锡市太极实业股份有限公司（太极实业， 600667.SH）。在本期债券发行前，中德证券与无锡产业发展集团就保持着长期良好的合作关系。2014年中德证券曾作为独家主承销商协助发行人子公司太极实业发行5亿元公司债券（14太极01，14太极02），并于2016年作为财务顾问参与太极实业重大资产重组项目，2017年3月17日中德证券作为独家主承销商协助无锡产业发展集团有限公司发行本项目项下首期可续期公司债券，发行规模为10亿元，以每5个计息年度为一个重新定价周期，债券票面利率为5.28%。

本期债券为可续期公司债券。本期债券的成功发行进一步丰富了中德证券在特殊债券产品方面的承销业绩，同时也有利于完善公司的债务融资结构，助益于公司有效降低综合融资成本，巩固经营优势，进一步推动公司业务发展。自2017年3月本次债券首期债券发行成功后，中德证券就与各类机构投资者展开积极沟通，深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，主承销商与发行人决定10月中旬启动发行本期债券，并最终以5.56%的票面利率成功地完成了本期债券的公开发行，承销能力得到发行人的充分肯定。