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濮阳市投资集团公司15亿元非公开发行2017年公司债券(第一期)成功完成发行

发布日期:2017-11-09    浏览次数:
 

中德证券作为独家主承销商成功完成了濮阳市投资集团公司非公开发行2017年公司债券(第一期)的发行工作。

本期债券的发行工作于20171027日结束。基础发行规模为10亿元,超额配售5亿元。最终发行规模为15亿元,债券期限为5年,附第3年末发行人票面利率调整权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为6.40%,发行人主体评级AA

濮阳市投资集团公司是是濮阳市公用事业、保障性住房等民生行业的主要建设投资运营主体,接受濮阳市政府的委托,对濮阳市大型公用事业建设项目进行投资和建设管理;同时对濮阳市重大经营性项目进行投资及运营。近年来,随着濮阳市政府对发行人的支持力度不断增大,不断将当地优质国有企业股权划转至发行人名下,导致发行人业务规模呈现大幅增长态势。目前,发行人已形成了业务领域涉足水务、燃气、热力、保障房及商业地产开发、粮食购销、宾馆服务等行业的大型国有控股集团公司。

在本次债券项目执行过程中,中德证券协开展了细致扎实的工作,与发行人、审核部门保持良好的沟通,确保项目在政策不断变动的挑战下顺利通过审核。面对近期债券市场利率保持高位、国债期货市场波动较大的不利环境,中德证券抓住有限时间窗口积极与各类机构投资者展开沟通,深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,最终以6.40%的票面利率成功完成本期债券发行,承销能力得到发行人的充分肯定。

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