中德证券担任独家保荐机构及主承销商的河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）12.50亿元A股三年期非公开发行已成功完成。

中孚实业成立于1997年，并于2002年在上海证券交易所上市。公司主营业务为电解铝和铝加工产品的生产和销售。多年来，中孚实业为增强市场综合竞争能力，从发电起步，通过自身建设和战略重组，逐步形成了煤电铝及铝精深加工为一体的全产业链布局。公司抓住了铝行业供给侧改革的良好机遇，加速向国际化高端铝合金新材料企业全面转型，高精铝项目全面进入提产增效阶段，行业率先转型优势不断巩固和加强。已成为国内罐体、罐盖料市场第二大供应商，高纯铝、汽车板、高端电子料等高附加值新产品市场开发稳步推进，产品质量得到下游客户充分认可。

本次非公开发行为中孚实业募集资金约12.50亿元，募集资金将全部用于偿还上市公司有息负债。公司利用本次非公开发行的募集资金偿还公司有息债务有利于控制总体负债规模，有效地改善资本结构，提高公司偿债能力，同时大幅减少公司的利息费用支出，对提高公司盈利水平起到积极的作用。

本次发行的认购对象为控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及由豫联集团和公司的部分核心管理层成员及业务骨干出资设立的厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）参与认购，控股股东及公司核心人员将自身利益与上市公司捆绑，体现了他们对公司未来发展充满信心，愿意助上市公司更上一层楼，保障公司所有股东的长远利益。

中孚实业本次成功发行，进一步巩固和加强了公司在本行业的领先地位，提升了公司地整体竞争力和可持续发展能力。