由中德证券担任独立财务顾问的中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）发行股份及支付现金购买14.726亿元资产的重大资产重组项目于近期成功完成。
        中文在线数字出版集团股份有限公司（300364.SZ）成立于2000年12月，开创了中国数字出版领域的先河。2015年1月21日，中文在线在深交所上市，成为中国数字出版第一股。中文在线现阶段着力发展“文学+”与“教育+”两大战略，秉承“数字传承文明”的企业使命，不断开拓创新，致力于成为全球领先的文化教育集团，同时以文学 IP 为核心，通过多平台多维度深度开发大众娱乐产品，与多元渠道相结合，衍生为影视、 游戏、动漫、听书、纸书等，进一步开拓影视出品与制作、游戏发行及运营、艺人经纪、二次元相关业务。最终为用户提供多品类、多层次的娱乐体验和增值服务。
        中文在线本次通过发行股份及支付现金对上海晨之科信息科技有限公司（以下简称“晨之科”）剩余80%股权进行收购，实现了对晨之科的全资控股。晨之科成立于2013年9月，是一家专业的移动游戏运营商，植根于二次元文化领域，旗下拥有二次元玩家社区“咕噜咕噜”和二次元游戏发行平台“咕噜游戏”，通过社区、游戏、直播三大业务的加速整合，晨之科积极布局二次元领域IP、游戏、漫画、KOL红人等产业环节，覆盖二次元全产业。
        本次交易系中文在线在二次元文化领域的有益尝试。随着近几年国家出台多项产业扶持政策、互联网的普及和经济的增长，同时受动漫文化影响最深的90后、00后消费能力的提升，二次元产业一直处于高速发展中，用户价值和商业价值极为可观，晨之科将助力上市公司进一步打通在二次元文化行业的全产业链布局，打造二次元文化生态，升级公司泛娱乐生态，使公司成为二次元文化领域的A股领军企业，进一步巩固中文在线在A股文化类上市公司的领先地位。此外，我司在项目执行过程中严格履行了证监会的相关要求，并保持了与证监会的积极沟通，保证项目按时顺利完成，协助上市公司客户较好的完成了此次交易。