由中德证券担任独立财务顾问及独家主承销商的山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”）发行股份及支付现金购买20.00亿元资产并募集5.18亿元配套资金的重大资产重组项目已成功完成。

鲁亿通（300423.SZ）创立于2003年，是一家集智能电气成套设备的研发设计、生产与销售于一体的高新技术企业，公司主要生产40.5kV及以下高低压电气成套设备，是行业内较早研究智能化技术并将其运用投产的企业之一，已先后开发了一系列智能化成套设备，为电力、石油、石化、冶金等各行业客户提供优质的电气成套设备及具有鲁亿通特色的变电站系统整体解决方案。

鲁亿通本次通过发行股份及支付现金对广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）100%股权进行收购。昇辉电子主要从事民用电气成套设备、LED照明产品、智能家居系统等的研发、设计、制造、销售、安装及技术咨询服务等一体化服务，多年来服务于国内大中型房地产企业。上市公司与标的公司同属电气机械及器材制造行业，主营业务相近，在产品结构、业务区域、客户资源等方面具备较强的互补性，此次收购是同行业公司间的横向产业并购，是上市公司做强主业的重要举措。

中德证券项目组在本次交易发起、标的筛选、交易谈判、方案设计、项目执行、监管沟通以及投资人路演等方面均开展了细致扎实的工作，最终保证该项目无条件过会并顺利发行。项目执行团队高效的执行能力、解决复杂问题的应对能力、对审核政策的准确把握以及与监管机构良好的沟通能力，受到了发行人的高度认可和表彰。