中德证券作为牵头主承销商成功完成了紫光集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）的发行工作。发行人主体评级为AAA，本期债券评级为AAA。本期债券发行规模合计为10.00亿元，发行期限为2+1年期，票面利率为6.50%。

紫光集团有限公司是清华大学旗下的高科技企业。在国家战略引导下，紫光集团以“自主创新加国际合作”为“双轮驱动”，形成了以集成电路为主导，从“芯”到“云”的高科技产业生态链，在全球信息产业中强势崛起。目前，紫光集团是中国最大的综合性集成电路企业，全球第三大手机芯片企业；在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二；与英特尔、惠普、西部数据等全球IT巨头形成战略合作。2016年始，紫光相继在武汉、南京、成都开工建设总投资额近1000亿美元的存储芯片与存储器制造工厂，开启了紫光在芯片制造产业十年1000亿美元的宏大布局。

中德证券与紫光集团建立了长期良好的合作关系，在此次公司债券发行之前，中德证券担任保荐机构及独家主承销商于2016年成功完成了紫光股份有限公司非公开发行股票项目，募集资金约221亿元，主要用于收购美国惠普公司持有的新华三集团51%控股权。债券融资方面，中德证券作为独家主承销商完成了紫光集团2017年非公开发行公司债券（第二期）的发行工作，募集资金44.5亿元人民币。截至目前，中德证券与紫光集团之间仍有多个项目正在积极合作推进中。

本期债券的成功实施，将有助于降低公司综合融资成本，巩固经营优势，进一步提高公司盈利能力和核心竞争能力。