由中德证券担任独立财务顾问的江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）发行股份购买8.54亿元资产的重大资产重组项目已成功完成。

国泰集团（603977.SZ）成立于2006年12月，多年来专注于从事民爆器材的研发、生产与销售，公司积极顺应国家行业政策导向，着力打造民爆器材研发、生产、销售、爆破作业一体化的经营模式，通过不断的技术进步提高安全水平和质量水平，技术、装备、工艺等在全国处于领先水平，经营规模连续多年位居全国前列。

国泰集团本次通过发行股份对江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）100%股权和江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）100%股权进行收购。国泰集团、威源民爆、及江铜民爆作为江西省仅有的三家大型民爆生产企业，主营业务均为工业炸药等民用爆破器材的研发、生产和销售。上市公司与标的公司在产品结构、业务区域、客户资源等方面具备较强的互补性，此次收购是同行业公司间的横向产业并购，是上市公司做强主业的重要举措。本次交易完成后，上市公司将在生产规模、市场份额及盈利能力等各方面得到较大幅度提升，成为国内民爆行业的龙头企业之一。

国泰集团与中德证券一直保持着良好的合作关系。2016年11月11日，中德证券作为独家保荐机构及独家主承销商协助国泰集团成功在上交所挂牌上市，双方长期良好的合作关系为本次重大资产重组的成功发行奠定了良好基础。本次收购将进一步增强公司的核心竞争力，有效提升公司抵御风险能力和盈利能力，为公司长期可持续发展奠定重要的战略基础。

中德证券项目组在本次交易谈判、方案设计、项目执行和监管沟通等方面均开展了细致扎实的工作，最终保证该项目过会并顺利发行。项目执行团队高效的执行能力、解决复杂问题的应对能力、对审核政策的准确把握以及与监管机构良好的沟通能力，受到了发行人的高度认可和表彰。