中德证券作为独家主承销商成功完成了深圳市沃尔核材股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行工作于2019年5月30日结束。本期债券发行规模为3亿元，债券期限为3年期，票面利率为5.29%。本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保，发行人主体评级为AA，债项评级为AAA。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）成立于1998年6月，是核辐射改性新材料的高新技术企业，主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线电缆产品的研发、制造和销售，开发经营风力发电、积极布局新能源汽车等新能源产业。公司主要产品包括热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件等2500多种产品，广泛应用于电子、电力、通讯、石化、汽车、轨道交通、军工及航天航空等领域，其质量稳定、性能可靠，已形成品牌效应。沃尔核材先后获得了“中国驰名商标”、“国家企业技术中心”、“民用核安全设备设计许可证”等荣誉资质。

沃尔核材是中德证券的长期战略合作客户，在2016年中德证券协助沃尔核材完成非公开发行股票8.2亿元和公开发行公司债券3亿元，奠定了双方紧密合作的基础。深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行规模为3亿元，债券期限为3年期，票面利率为5.29%，承销能力得到发行人认可，为本期债券发行打下了良好的基础。

在本期债券项目执行过程中，中德证券开展了细致扎实的工作，与发行人、监管部门保持良好的沟通。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，最终以5.29%的票面利率成功地完成了此次发行。