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合肥华泰集团股份有限公司3亿元2019年非公开发行可交换公司债券成功完成发行

发布日期:2019-10-16    浏览次数:
 

中德证券作为独家主承销商成功完成了合肥华泰集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券的发行工作。

本期债券的发行工作已于20191010日结束。本期债券发行规模为3亿元,债券期限为3年期,预备用于交换的标的股票为洽洽食品(002557.SZ)。发行人主体评级和债项评级均为AA,票面利率为6.00%

合肥华泰集团是一家大型控股集团,已逐步形成坚果炒货及其他休闲食品业为支柱,商品贸易、房地产及金融等行业为辅助的业务格局。洽洽食品作为集团业务发展重要的控股子公司,专业从事坚果炒货等休闲食品的生产和销售,2006年至2018年连续13年入选中国坚果十大品牌,在坚果炒货行业内具有良好的竞争实力,已成为我国坚果炒货行业的领军企业。

在本次债券项目执行过程中,中德证券开展了细致扎实的工作,与发行人、监管部门保持良好的沟通,并准确把握审核政策,在短期内完成本期债券申报工作。中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求,经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定启动发行本期债券,并最终成功地完成了此次发行。

        本次发行保持了中德证券自2014年中国资本市场推出可交债产品以来在该领域的连续性及领先地位,为中德证券赢得了良好的市场声誉。
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