中德证券作为独家主承销商成功完成了天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为3亿元，票面利率为6.00%，期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人主体评级为AA，债项评级为AAA，天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控”）为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。天保基建本期公司债券为天津市2019年以来AA主体首单公开发行的公司债券。这一成果与发行人优秀的业务资质、对发行工作的鼎力支持以及承销团队的销售努力密不可分。

天保基建位于天津自由贸易试验区，是天津港保税区下属唯一一家国有控股A股上市公司，主营业务为房地产开发。公司的控股股东天保投控是天津市最大的国企集团之一。公司深耕滨海新区及天津市核心区，已开发项目面积超200万平米，多个项目获得“结构海河杯”、“金奖海河杯”、“中国土木工程詹天佑奖”、“广厦奖”等行业荣誉，并多次获得《证券市场周刊》“全国房地产综合实力50强企业”称号。同时，公司也是空中客车A320/A330中国总装线的中方股东。近年来依托区域资源，以专业能力建立为基础，以打造精品项目为战略突破口，形成以房地产开发运营为主，产业园区运营服务为辅，积极拓展产业投资业务，形成具有可持续发展和抗风险能力的业务组合发展格局及战略布局。

本期公司债券项目的实施，将助益于公司优化债务结构、保持直接融资渠道畅通。