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热烈祝贺贵阳产业发展控股集团有限公司33亿元非公开发行2020年公司债券(第三期)成功完成发行

发布日期:2020-06-24    浏览次数:
 

中德证券作为独家主承销商成功完成了贵阳产业发展控股集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第三期)的发行工作。本期债券的发行规模为33亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为4.50%。发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA。本期债券创贵州省公司债券同评级最大单笔发行规模。

贵阳产业发展控股集团有限公司(以下简称“贵阳产控集团”)是贵阳市委、市政府为贯彻落实《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》和《国务院关于印发改革国有资本授权经营体制方案的通知》的有关精神,深入实施《贵阳市深化国有企业改革行动方案》的有关要求,于2019年组建成立的大型国有企业。贵阳产控集团是贵阳市第一家主体评级为AAA的非金融国有企业、贵州省第五家主体评级为AAA的国有企业,拥有贵州燃气、贵州轮胎、贵阳银行、航发动力等上市公司的股权,并全资控股贵阳市市属五大国有企业:贵阳城投、贵阳投控、贵阳工商投、贵阳水务、贵阳旅文投,业务范围涵盖:工业制造与商品销售、商业运营、工程施工、水务、文化旅游等。贵阳产控集团将围绕“一品一业、百业富贵”的发展愿景,依法依规切实采取有效措施,大力推动国有经济布局优化和结构调整,带动贵阳市产业的转型升级,努力发展成为省内具有实力的产业投资集团。

本期债券为贵阳产业发展控股集团有限公司非公开发行公司债券第三期,本期债券的募集资金将用于偿还金融机构借款和补充公司营运资金。中德证券作为本期债券的独家主承销商,通过与贵阳产控集团持续积极沟通,配合其资金需求及时制定发行计划,并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作,为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券把握了有利的发行窗口,并与投资者展开了积极深入的沟通交流,最终以4.50%的票面利率成功地完成了此次发行。

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