由中德证券担任独家保荐机构及主承销商的哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）5.00亿元可转债发行已成功完成。

九洲集团成立于1997年，于2010年1月登陆创业板。公司目前主要从事电力设备制造、可再生能源电站投资及运营、综合能源等业务。公司在智能成套电气设备和输配电设备领域积累了20余年的行业经验，拥有高电压、大功率电力电子技术等核心技术，为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备，在行业内具有技术优势和核心竞争力。

2015年开始，公司积极实施可再生能源发展战略，由电力设备制造向下游延伸，进入可再生能源电站投资及开发运营业务，主要是风电、光伏、生物质发电等可再生能源电站建设以及投资与运营。可再生能源电站建设目前已成为公司重要的收入来源，也是公司未来重点发展方向。综合能源业务是公司围绕节能和能效管理开展的新业务，主要包括储能业务、充电桩业务和热电联产业务。

2010年，我们为九洲集团IPO提供保荐及承销服务，顺利推动九洲集团登陆创业板，得到了客户的信赖和认可。继2019年为九洲集团3.08亿元可转债提供保荐及承销服务，中德证券本次发行为九洲集团募集资金5.00亿元，扣除发行费用后用于泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B项目、泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目的建设及补充流动资金。公司利用本次发行募集资金建设光伏电站，有效地改善资本结构，提高公司盈利能力，大幅减少公司的利息支出，对提高公司盈利水平起到积极的作用。

九洲集团本次成功发行，进一步巩固和加强了公司在本行业的领先地位，提升了公司整体竞争力和可持续发展能力。