由中德证券担任保荐机构及主承销商的青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）3.2亿元可转债发行已成功完成。

惠城环保成立于2006年，于2019年5月成功登陆深圳证券交易所创业板。公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。“致力绿色环保，引领循环经济”是公司的经营理念，专注催化剂产品多样化及功能性的研究，坚持“向废物要资源”，是公司持之以恒的追求。公司始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物，从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。

经过多年的发展与积淀，惠城环保在行业内自创了“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式，彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧，形成了“废催化剂处置与催化剂销售”互相带动的良性循环，目前已成为国内极少数有能力为客户提供专业定制化催化剂产品和废催化剂处理处置的资源化循环模式全产业链企业。

惠城环保是中德证券自成立以来合作长久、沟通密切、理解深入的合作伙伴之一，也是我们最重视的老客户之一。自2012年起，中德证券就与发行人建立了密切的合作关系，并为2019年的成功上市保驾护航。正如董事长张新功先生对双方合作的高度评价和认可：始于缘分，终于信任，始终如一。

本次发行为惠城环保募集资金3.2亿元，扣除发行费用后，募集资金将投入4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）项目。本次募投项目的建设将有助于公司进一步扩大产能、增强产品多样化、提升公司生产响应速度、满足客户需求，同时，有助于进一步巩固和加强公司在本行业的领先地位。