由中德证券担任保荐机构及主承销商的山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目已于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。公司本次发行（全额行使超额配售选择权后）1,012.00万股，发行价格16.00元/股，募集资金规模为1.62亿元。

汉鑫科技是信息系统集成的解决方案提供商，致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统咨询规划、方案设计和相关设备的选型采购、系统安装、开发调试，以及运营维护等。公司作为国家高新技术企业，拥有山东省企业技术中心和山东省一企一技术中心两个省级创新平台，先后获得山东省“专精特新”中小企业、山东省瞪羚企业、烟台市创新驱动领军企业、2020中国隐形独角兽500强等荣誉称号，是山东省首批涉密信息系统集成/软件开发/运行维护资质单位,是华为优选合作伙伴、“智能制造-车联网”独立软件供应商(ISV)和三钻认证服务商。公司具备电子与智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统设计专项甲级资质、安全技术防范工程设计施工单位一级资质、信息系统安全服务资质等重要资质。

汉鑫科技本次从新三板创新层跻身北交所，适逢北交所设立这一资本市场发展的重要时点，一方面将较大程度地提升汉鑫科技的知名度和影响力，也将为公司今后更为高效和规范的资本运作奠定良好的平台基础，另一方面，也有利于公司进一步延揽优秀人才，提高自主研发能力，有利于公司向烟台乃至山东之外的市场进行拓展，快速成长。

中德证券项目组在2020年上半年与汉鑫科技确定合作关系后立刻进场开展尽职调查、申请材料制作以及辅导等工作，在2020年11月份即完成申报。项目组在项目执行、监管沟通方面与发行人和其他中介机构一起开展了细致扎实和务实高效的工作，确保了项目进度、顺利过会与快速发行。项目组拼搏的敬业精神、解决复杂问题的专业能力和高效的执行能力受到了发行人的高度认可。