中德证券作为独家主承销商成功完成了阳城县国有资本投资运营有限公司（以下简称“阳城国投” ）2021年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为5亿元，债券期限为5年期，于第2年末和第4年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.9%。本期债券是山西省历史上首单区县级私募公司债。

阳城国投是由阳城县人民政府批准，阳城县工业和信息化局出资设立的国有独资公司，成立于2015年12月18日，注册资本10亿元，主要从是城市基础设施建设、国有资本投资运营、康养旅游服务等。

去年以来，中德证券为阳城国投制定了切实可行的债券直接融资计划，并按照计划稳步推进主体评级、债券批文、外部担保等各项工作，为阳城国投首次发行债券打下了坚实的基础。在本期债券发行阶段，中德证券作为独家主承销商，为债券设置了既能满足发行人资金需求又能获得监管认可的发行条款，并通过线上路演交流、一对一重点推介等多种方式向债券市场传递发行人特色和优势，最终帮助阳城国投在债券市场成功实现完美首秀！