中德证券作为牵头主承销商已于2022年4月29日成功完成了山西省文化旅游投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为5亿元，债券期限为2+1年期，票面利率为6.10%。本期债券票面利率创文旅集团发行无担保公司债券新低。

山西文旅集团成立于2017年8月，是山西省委省政府深入贯彻落实习总书记视察山西重要讲话精神，横下一条心，培育新动能，为加快推动文化旅游业成为山西战略性支柱产业组建成立的山西省省属大型国有文化旅游类企业。公司成立以来，在山西省委、省政府的领导下，文旅集团坚持以打造我省文化旅游产业“旗舰”和国内外旅游市场“劲旅”为目标，以全产业链布局为导向，聚焦文旅主业发展，强化创新驱动,突出项目支撑，形成了“景区运营、酒店管理、智慧旅游、康养产业、综合能源、海外园区、产融结合、资产管理”八个板块协同发展的产业格局。2019年、2020年集团连续两年入选中国旅游企业20强，全面跨入国家旅游业第一方阵，“山西文旅”品牌影响力、美誉度、贡献度日益提升。

中德证券作为本期债券的牵头主承销商，在受到疫情影响的极大不利条件下，毫不松懈地在最短时间内完成了本期债券的申报、投资者推介、簿记发行等工作，为保障发行人流动性做出了最大努力。在项目过程中，中德证券通过与发行人持续积极沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，提前布局，在拓宽投资人范围方面取得了突出的成绩，最终以6.10%的票面利率圆满地完成了此次发行，为发行人极大地降低了融资成本。切实践行着金融服务实体经济、服务山西战略转型的重要使命！