中德证券作为联席主承销商成功完成了荥阳城市发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为7亿元，债券期限为2年期，票面利率为5.08%。本期债券票面利率创发行人全品种债券历史新低。

荥阳城市发展投资集团有限公司（以下简称“荥阳发投”），成立于2003年12月9日，是由荥阳市人民政府和河南财政厅共同出资的国有有限责任公司。荥阳发投是以服务民生为目的，通过资源、资产、资金、资本的运作管理，打造集城市项目融资、投资、开发、建设、运营于一体的现代化的大型国有投融资集团公司。发行人作为荥阳市唯一的城乡基础设施投资建设和区域开发主体，主要负责荥阳市城市及农村基础设施及配套项目投资建设、片区综合开发、城市更新、保障房建设等职能。同时，发行人也是荥阳市主要的国有资产经营管理主体和重要的产业投资和战略新兴产业引导主体，在荥阳市的多个产业发挥着不可替代的作用。

中德证券作为本期债券的联席主承销商，在疫情期间与发行人、监管部门保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础，最终以5.08%的票面利率圆满完成了此次发行。