中德证券作为独家主承销商成功完成了郑州路桥建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为5亿元，债券期限为2年期，发行人主体评级AA，票面利率为5.40%。

郑州路桥建设投资集团有限公司是郑州市大型国有路桥建设和高速运营的集团公司，主要从事公路、道路、桥梁和隧道等交通基础设施项目的施工、勘察设计和监理，并负责郑州至少林寺高速公路的建设、运营与管理，是郑州市政基础设施建设的主要力量之一。自成立以来，发行人先后承揽了京港澳高速、南水北调中线工程（河南、河北段）、环郑州都市圈综合交通工程等多个国家及省市重点工程项目。经过多年发展，发行人已形成以工程施工、勘察设计、工程监理及高速公路运营为主，以智慧交通、新型材料研发、智慧交通及城市运营为辅的多元业务结构。

中德证券作为本期债券的独家主承销商，在疫情期间与发行人、监管部门保持持续积极的沟通，配合其资金需求及时制定发行计划，并及早开展投资者交流和销售定价等方面的工作，为本期债券的成功发行打下了坚实的基础。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券及时制定了合理的发行方案，把握了有利的发行窗口，最终以5.40%的票面利率成功地完成了此次发行。

本期债券作为发行人的首单交易所公司债券产品，进一步拓宽了公司的融资渠道，优化财务结构，降低财务费用支出，为推动发行人高质量稳健发展提供有力资金支持。本期债券部分募集资金用于鹤壁市乡村振兴PPP项目，本次项目的实施可以有效的推进鹤壁市两县五区生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”，有力助推了农村经济发展。