中德证券作为独家主承销商已于2023年4月11日成功完成了黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模为9.10亿元，债券期限为3年期，票面利率为5.75%，初始换股价格为14.50元/股。

黑龙江创达集团有限公司（以下简称“公司”）成立于2010年。公司主要通过子公司珍宝岛（股票代码：603567.SH）及安徽珍宝岛房地产有限公司开展医药及房地产业务，同时母公司经营部分粮食贸易业务。公司围绕以中药为基础，发展化药、生物药高端制剂的战略方向，从建立产品优势向建立治疗领域优势转变。公司经过多年发展，逐步完善了公司的发展理念，通过深刻理解行业规律、发展方向和技术演进特点，成为了具有品牌优势的细分行业领先企业。

中德证券作为本期债券的独家主承销商，在项目执行阶段与发行人就条款设计进行了深入的讨论，在发行阶段与投资者就项目方案、发行人资质、换股标的情况等进行了持续紧密的沟通，最终通过采用簿记利率的方式高效的完成了本次发行工作！