由中德证券担任独家保荐机构和主承销商的烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”或“公司”）10.28亿A股非公开发行已成功完成。

　　烟台万润是中国节能环保集团公司旗下的全球精细化工行业龙头企业，在世界范围内拥有众多著名客户。烟台万润是国内唯一一家同时向覆盖下游99%以上市场份额的三大混晶巨头供货的企业，近年又在沸石环保材料领域异军突起，一跃成为全球排名第一的汽车尾气净化催化剂生产商的核心供应商及重要战略合作伙伴。目前其业务还覆盖了OLED、医药等高精尖领域。

　　中德证券于2011年成功保荐烟台万润登录深交所，本次非公开发行是烟台万润上市以来首次资本市场再融资。中德证券在本次烟台万润再融资的方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，该项目在预案公告后即吸引了市场的广泛关注，证明本次再融资方案获得了资本市场的高度肯定；该项目顺利无条件通过发审会，充分体现了项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力。

　　顺利通过发审会后，中德证券安排了多轮路演交流，烟台万润本次发行受到了市场的热烈追捧。中德证券为本次发行安排了紧凑的发行时间表，共有26家投资者提供有效报价申购，超额认购倍数达5.16倍。最终确定发行价格为16.00元/股，较申购报价截止时的午间收市价尚有溢价，较发行底价溢价为72.04%，较申购日收盘价仅有2.62%的折扣，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可。

　　本次非公开发行为烟台万润实现募集资金10.28亿元，将主要用于沸石系列环保材料二期扩建项目建设。本次发行将助力烟台万润在汽车尾气治理环保材料领域深度发展，在全球大气污染加重、各国政府对汽车尾气排放标准持续收紧的背景下，烟台万润作为全球汽车尾气处理催化剂领军生产商的战略伙伴，通过本次发行募资，未来将拥有充足的产能及研发能力迎接繁荣广阔的市场新纪元。