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内蒙古包钢钢联股份有限公司298亿元非公开成功完成发行

发布日期:2015-05-27    浏览次数:

      中德证券作为独家保荐人(联席主承销商)成功完成了内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“包钢股份”或“发行人”)298亿元非公开发行股票项目。该项目是国内A股市场上一个具有重大意义的项目,对于中德而言也具备里程碑意义,是中德自成立以来完成的规模最大的股权融资项目。

      包钢股份成立于1999年6月,公司控股股东为包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“包钢集团”),最终控制人为内蒙古自治区人民政府。包钢股份作为目前我国西部地区最大的钢铁类上市公司,是西部地区最大的板材生产基地、国内最为齐全的无缝管生产基地以及世界最大的钢轨生产基地。

      本次非公开发行共有7家投资者参与了认购,发行股份近165.56亿股,募集资金总额298亿元,是A股市场2015年迄今为止最大的股权融资类项目,通过本次发行,包钢股份成为中国A股资本市场市值最大的钢铁及有色行业上市公司。此次包钢股份借助资本市场进一步实现了包钢股份向产业链上游及矿石资源领域的延伸,包钢股份凭借收购的尾矿库资产,无论在储量还是在价值方面,均为全球最大的轻稀土上游资源拥有者,这对中国把握全球轻稀土产品定价权和话语权具有战略性意义。

      更为重要的是,通过本次发行包钢股份完成由传统钢铁生产型企业向优势资源型企业的华丽转身,这是中国钢铁及稀土工业发展历史上的重要里程牌。近年来,中国钢铁行业面临困局,为改善盈利能力,中国钢铁行业亟待转型,寻求新的可持续发展之路。目前中国正处于深化改革起步重要时期,包钢股份此次资源整合转型,对于中国钢铁行业突破时下困局,深化行业改革,积极推进当前传统大型国有企业深化改革、转型升级、盘活国有存量资产具有非常重要的示范意义。

      本次非公开发行的顺利完成也是继包钢股份60亿元公司债之后双方再一次深入合作的成果。在本次非公开发行的保荐承销期间,从最初的项目方案设计到后续的报会沟通、投资者交流等,中德证券为发行人提供了全方面深入细致的服务,投入巨大资源和精力帮助发行人设计和完善方案,最终成功完成项目。本次非公开的顺利发行上市,充分体现了中德证券项目执行团队高效的执行能力以及中德证券与监管机构良好的沟通能力,赢得了发行人的充分肯定,再次为中德证券赢得了巨大的市场声誉。

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