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海亮集团有限公司2015年公司债券成功完成发行

发布日期:2015-08-13    浏览次数:

      中德证券作为独家主承销商成功完成了海亮集团有限公司2015年公司债券的发行工作。本期债券发行规模15亿元,期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权),票面利率5.39%。发行人主体评级AA+,债项评级AA+。本期债券的票面利率低于市场预期,中德证券的承销能力赢得了发行人的充分肯定。

      海亮集团有限公司创始于1989年。秉承“以人为本,诚信共赢”的核心价值理念,以构建和谐生态文明社会为己任,形成了以有色金属、地产建设、农业食品、环境保护、基础教育、金融服务为主体的海亮产业体系,拥有5家上市公司,努力铸就受人尊敬、享誉全球的海亮品牌。企业综合实力现居中国企业500强第133位,中国民营企业500强第16位,先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”、“全国文明单位”、“全国模范劳动关系和谐企业”等殊荣。

      近期债券市场资金面较为宽松,本期债券发行前中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定在取得批文后即刻启动发行工作。最终本期债券以较低的票面利率成功完成发行。

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