由中德证券担任独家保荐机构和独家主承销商的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“公司”）29.40亿A股非公开发行已成功完成。

      三泰控股是中国领先的金融电子产品与服务提供商。公司专注于金融电子设备及系统软件的研发、生产、销售和服务，公司逐步发展成为中国银行界提供系统化金融电子产品和整体解决方案的专业型高科技公司。公司以“虚拟银行建设及合作运营”为发展愿景，以“成为受社会信赖、为客户提供最佳服务体验的企业”为使命，十余年来秉承“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，围绕中国银行业的业务流程再造、网点转型、业务拓展的各项需求，结合移动互联网金融发展趋势，构建了金融自助、金融服务外包、金融安防的传统业务模式和社区自助便民服务平台的新兴业务模式。

      本次非公开发行为三泰控股实现募集资金29.40亿元，将主要用于以速递易业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”的实施与运营，将通过在全国范围完成第三期33,000个网点的速递易设备布放、后台平台开发及项目运营工作后，衍生出广告、精准营销、电商配送渠道等各项增值业务，形成O2O综合业务平台，并为公司的社区金融服务业务发展战略奠定基础。

      中德证券在本次三泰控股再融资的方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，该项目在预案公告后即吸引了市场的广泛关注，证明本次再融资方案获得了资本市场的高度肯定；该项目顺利无条件通过发审会，充分体现了项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力。

      顺利通过发审会后，中德证券安排了多轮路演交流，本次发行受到了市场的热烈追捧。中德证券为本次发行安排了紧凑的发行时间表，共有17家投资者提供有效报价申购，超额认购倍数达2.03倍。最终确定发行价格为20.18元/股，较发行底价溢价为55.6%，较申购日收盘价仅有31.8%的折扣，帮助公司实现了融资效率的最大化，受到了公司管理层的高度认可。