由中德证券担任独家保荐机构和独家主承销商的中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“公司”）30亿元A股非公开发行已成功完成。

      节能风电是主营风电场开发、建设和运营的中央企业，2014年9月在上海证券交易所上市，成为A股风电第一股，也是A股迄今唯一一家以风电场开发运营为主营业务的上市公司。公司是国内风力发电行业的先行者，是国家首个千万千瓦风电基地和首个百万千瓦风电基地的示范者和引领者，树立了较高的知名度和良好的品牌形象。公司是国内最早进入风力发电行业的中央企业，长期专注于风力发电领域，具备强大技术实力和经验积累，在风电场运营效率的多项指标上居于行业领先位置。公司控股股东中国节能环保集团公司是是我国唯一一家主业为节能减排、环境保护的中央企业，是中国节能环保领域规模最大、实力最强、最具竞争力的科技型服务型产业集团。

      本次非公开发行为节能风电实现募集资金30亿元，将主要用于四个风电场开发建设项目及偿还银行贷款。

      中德证券在本次节能风电再融资的方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作，确保本次再融资方案得到资本市场的高度肯定，并无条件通过发审会，充分体现了项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力。

      为圆满完成本次发行工作，中德证券作了充分的准备，安排了多轮路演交流，充分挖掘并向投资者展示公司的投资价值。本次发行共有10家投资者提供有效报价申购，超额认购倍数达1.28倍。最终确定发行价格为10元/股，对应市盈率77倍，较申购日收盘价仅有39%的折扣，帮助公司实现了融资效率的最大化，整体工作远超发行人预期，进一步巩固了中德与发行人自IPO以来的良好合作关系。