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广州迪森热能技术股份有限公司A股非公开发行成功完成

发布日期:2016-01-11    浏览次数:

      由中德证券担任独家保荐机构的广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“迪森股份”或“公司”)7.5亿元A股非公开发行已成功完成。

      迪森股份是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。公司热能服务的客户群体涉及造纸、钢铁、建材、纺织、医药化工、食品饮料等多个行业,既可以为单个客户提供一对一的建设和运营服务,也可以为工业园区提供集中式供热和供气的建设和运营服务。公司掌握领先的生物质能应用技术,成长为专业的生物质能生产应用技术设备提供商、生物质燃料供应商和节能减排项目系统集成商。公司拥有多件专利及多项专有技术,是国内目前生物质能源领域知识产权拥有量最多的企业之一,是国家创新型企业、高新技术企业和广东省知识产权示范企业。

      本次非公开发行为迪森股份实现募集资金7.5亿元,将主要用于生物质能供热供气项目及生物质研发中心建设项目,依靠系统集成、行业先发和商业模式等核心竞争优势,获取更多的热能及生物质可燃气服务项目,将进一步巩固公司在生物质等清洁能源领域的领先地位。

      中德证券在本次迪森股份再融资的方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作,该项目在预案公告后即吸引了市场的广泛关注,证明本次再融资方案获得了资本市场的高度肯定;该项目顺利无条件通过发审会,充分体现了项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力, 是公司在新能源与节能环保领域的又一个成功案例。

      顺利通过发审会后,中德证券安排了多轮路演交流,本次发行受到了市场的热烈追捧。中德证券为本次发行安排了紧凑的发行时间表,共有6家投资者提供有效报价申购,超额认购倍数达2.54倍。最终确定发行价格为16.30元/股,较发行底价溢价为8.96%,帮助公司实现了融资效率的最大化,受到了公司管理层的高度认可。

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