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国创高科实业集团有限公司2016年公司债券(第一期)成功完成发行
发布日期:2016-02-02 浏览次数:中德证券作为独家主承销商成功完成了国创高科实业集团有限公司2016年公司债券(第一期)的公开发行工作。本期债券发行规模为2.50亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人主体评级和债项评级为AA,票面利率为6.87%。本期债券发行时机选择较好,票面利率低于发行人预期,中德证券的承销能力赢得了发行人的充分肯定。
在本期债券发行前,中德证券在2015年12月完成了国创高科4亿元公司债券的公开发行,票面利率为6.88%,承销能力得到发行人认可,也为本期债券发行打下了良好的基础。
进入1月以来,中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求,经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定启动发行本期债券,并最终以6.87%的票面利率成功地完成了此次发行。