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合肥华泰集团股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)成功完成发行

发布日期:2016-03-01    浏览次数:

      中德证券作为独家主承销商成功完成了合肥华泰集团股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行规模5.15亿元,期限为3年期,预备用于交换的标的股票为洽洽食品。发行人主体评级和债项评级均为AA,票面利率为3.80%。本期债券是中德证券承销的第五单可交换公司债券及第四单私募可交换债券,中德证券在可交换债券领域继续保持领先。

      合肥华泰集团是一家大型控股集团,已逐步形成坚果炒货及其他休闲食品业为支柱,商品贸易、房地产及金融等行业为辅助的业务格局。洽洽食品作为集团业务发展重要的控股子公司,专业从事坚果炒货等休闲食品的生产和销售,2006年至2015年连续10年入选中国坚果十大品牌,在坚果炒货行业内具有良好的竞争实力,已成为我国坚果炒货行业的领军企业。

      中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求,经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定启动发行本期债券,并最终成功地完成了此次发行。

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