中德证券作为牵头主承销商成功完成了永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）的发行工作。本期债券发行规模7.6亿元，期限为3年，票面利率7.50%。发行人主体评级AA+，债项评级AA+。中德证券的承销能力赢得了市场的认可。

      永泰能源股份有限公司（“永泰能源”）是一家集电力发电、煤炭采选和煤炭贸易为一体的上市公司。电力业务方面，发行人实现运营装机容量491万千瓦，在建装机容量412万千瓦，达到中等电力企业规模；煤炭业务方面，发行人拥有优质的煤炭资源储备、先进的煤炭开采技术和广阔的销售渠道，已发展成为国内具有规模的煤炭骨干企业。近年来随着煤炭市场行情的持续低迷，发行人积极依托资本市场调整业务产业结构，已成功由单一煤炭企业发展成为集“能源、物流、投资”三大产业的大型综合产业集团。同时，本期债券的成功发行也为发行人下一步推进企业并购，深化企业转型升级，实现可持续发展提供了强有力的资金支持。

      发行人决定在取得批文后即刻启动本期债券的发行工作，中德证券抓住有限时间窗口积极与各类机构投资者展开沟通，深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，最终以7.5%的票面利率成功完成本期债券发行。