由中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任保荐机构和独家主承销商的紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”，股票代码000938）非公开发行交易已经成功完成。

      2014年12月23日，根据清华控股有限公司对清华产业板块结构布局的调整安排，紫光股份与启迪古汉集团股份有限公司（原紫光古汉集团股份有限公司）同时停牌。2015年1月21日，上述两家上市公司公告股份互换交易：紫光集团有限公司下属全资子公司西藏紫光卓远股权投资有限公司协议受让启迪控股股份有限公司持有的紫光股份13.00%股份、启迪控股股份有限公司下属全资子公司启迪科技服务有限公司协议受让紫光集团有限公司持有的启迪古汉集团股份有限公司18.61%股份。所涉及股份转让标的金额分别约为7亿元。本次股份互换有利于清华控股有限公司未来分板块实施资本运作，构筑多元化的融资渠道，提高融资效率，加速推动业务优化升级，促进企业的持续健康发展。作为紫光集团和启迪控股股份有限公司的财务顾问，中德证券为交易双方分别提供了收购方财务顾问服务，并为紫光股份和启迪古汉集团股份有限公司随后的资本运作提供了专业的投资银行服务。

      本次非公开发行中，紫光股份向9名特定投资者发行股份募集资金不超过221亿元，其中约189亿元用于收购美国惠普公司（Hewlett-Packard Company）控股子公司开曼华三（H3C Holdings Ltd）持有的华三通信技术有限公司51%的股权。本次交易标的“新华三”包括华三通信技术有限公司现有业务及其承接的中国惠普服务器及存储产品销售、相关技术服务的业务及资产等。2016年5月5日，紫光股份发布公告，“新华三”51%股权交割完成。

      “新华三”在中国多个IT细分市场的占有率名列前茅，其中网络产品名列第一，服务器、存储和技术服务均居于市场领先地位。“新华三”2014财年营收约31亿美元(调整后)，营业利润约4亿美元(调整后GAAP利润约3亿美元)。未来，“新华三”将是惠普服务器、存储、网络产品和硬件支持服务在中国境内的独家提供者。本次交易完成后，紫光股份将成为‘新华三’的控股股东，这标志着‘新华三’正式成为民族信息技术产业的一员。这不仅对实施国家自主可控的信息产业发展战略，保障国家网络信息安全具有重要意义，也为‘新华三’今后的发展提供了更加广阔的市场机遇。本次交易的顺利完成，也是清华控股有限公司产业发展的又一重要里程碑。

      中德证券担任本次非公开发行的保荐机构，项目组在进场后迅速制定了项目时间表，在较短时间内协助客户完成“新华三”上市方案的设计。在面临项目时间紧、任务重等诸多挑战和交易方案等创新的情况下，项目组成功完成海外收购规则与境内资本市场监管要求的转换与对接等工作，在与发行人的共同努力下，积极与监管机构沟通，在项目审核阶段完成标的公司重大内部重组并取得监管机构的认可，最终完成本次交易。该项目的成功为中德证券在执行大型、复杂跨境并购交易项目方面积累了宝贵的经验。