由中德证券担任联席主承销商的华夏银行股份有限公司优先股的发行工作已成功完成。本期优先股最终发行股息率为4.20%，募集资金总额200亿元，是除四大行外截至目前市场上发行规模最大的优先股项目。

      华夏银行股份有限公司是A股第五家上市的全国性股份制商业银行，是中德证券长期以来的合作伙伴，本次优先股项目也是中德证券第三次为华夏银行提供服务。公司此前曾于2014年作为联席主承销商完成华夏银行规模100亿元的二级资本市场债券发行工作，于2011年作为联合保荐人和联席主承销商完成华夏银行18.59亿股非公开发行工作，募集资金总额202.09亿元。

      本次项目自2015年中启动以来，面对监管政策不断变化的行业环境，中德证券积极协助发行人与监管机构充分沟通，及时根据最新监管要求更新申报材料，并于取得监管批文后迅速把握有利的发行窗口，圆满完成此次发行任务。本期优先股的成功发行再次体现了中德证券承销大型项目的强大实力以及服务金融机构的专业能力。该项目也是中德证券参与完成的首个优先股项目，填补了公司在该领域的空白，实现公司新业务的突破。