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嘉兴市高等级公路投资有限公司18亿元2016年公司债券(第一期)非公开发行成功完成

发布日期:2016-05-16    浏览次数:

      中德证券作为独家主承销商成功完成了嘉兴市高等级公路投资有限公司2016年公司债券(第一期)的非公开发行工作。本期债券发行规模为18亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,债项评级为AA+,票面利率为4.90%,低于发行人的预期。

      嘉兴市高等级公路投资有限公司设立于1998年4月,控股股东为嘉兴市交通投资集团有限责任公司,实际控制人为嘉兴市国资委。发行人作为嘉兴市主要的交通基础设施投资公司,主要负责高等级公路的建设、投资、养护、经营、管理,同时积极开拓多种交通相关业务领域,初步形成了高速公路为主业,长途客运、城市公共交通、物流运输、货物中转、高速公路沿线广告牌投资开发和经营管理、公路工程建设等为辅的综合业务体系。发行人作为嘉兴市高等级公路建设、投资、管理的重要主体,在区域内具有垄断地位,经营优势明显。

      进入5月以来,中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定5月中旬启动发行本期债券,并最终以4.90%的票面利率成功地完成了此次发行。

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