由中德证券担任联席主承销商的永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）非公开发行项目已成功完成。

      永泰能源是国内A股市场最大的民营综合能源上市公司。电力业务方面，发行人实现运营装机容量491万千瓦，在建装机容量412万千瓦，企业发电实力雄厚；煤炭业务方面，发行人拥有优质的煤炭资源储备、先进的煤炭开采技术和广阔的销售渠道，已发展成为国内具有相当规模的煤炭骨干企业。近年来随着煤炭市场行情的持续低迷，发行人积极依托资本市场调整业务产业结构，已成功由单一煤炭企业发展成为集“能源、物流、投资”三大产业的大型综合产业集团。

      本次非公开发行为永泰能源实现募集资金49亿元，将主要用于公司建设两处大容量火力超超临界燃煤发电机组电力项目以及偿还公司和子公司债务。张家港沙洲电力、周口隆达电力项目为“上大压小”优化电源结构、节能减排的煤电机组扩建项目，提高了能源利用效率，减少环境污染，改善大气质量，符合国家能源、产业及环保政策。本次募集资金投资项目建成投产后，将大幅提高公司的电力业务规模，提升公司的行业地位，进一步增强公司的市场竞争力。本次非公开项目，中德证券在战略投资者确定、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作。

      中德证券与永泰能源有着长期良好的合作关系，已经先后帮助永泰能源完成了公司债和集团可交债的发行。中德证券曾于2016年3月30日及2016年5月7日分别成功完成了永泰能源股份有限公司2016年公司债券第一期和第二期的发行工作，债券发行规模分别为7.6亿元及13.9亿元。