由中德证券担任独家保荐机构和联席主承销商的武汉南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）非公开发行项目已成功完成。

     南国置业主要从事商业地产开发与商业运营、物业销售、物业出租和物业管理。经过多年的发展和耕耘，南国置业形成了一套特有成熟的商业地产开发运营模式，城市广场和家居广场两条主要产品线的开发营运能力及品牌影响力不断提升，并已具备快速复制的能力及条件。2014年上半年，中国电力建设集团旗下中国电建地产成为南国置业控股股东，电建地产利用自身资源和资本优势，积极推动南国置业业务的发展。目前南国置业储备项目建筑面积约120万平方米，经过多年商业地产开发运营实践和积累，公司已经成为国内A股市场领先的商业地产开发商和运营商。

     本次非公开发行为南国置业实现募集资金15亿元，将主要用于南国中心一期、昙华林项目、雄楚广场项目、南国中心二期等项目的开发建设。本次募集资金投资项目建成投产后，预计将大幅提高公司的盈利能力，进一步增强公司的核心竞争力。

     中德证券在本次南国置业再融资的方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流、发行等方面均开展了细致扎实的工作，确保本次再融资方案得到中国电建集团高度认可，并无条件通过发审会，充分体现了项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力。