中德证券作为独家主承销商于2016年7月26日成功完成了深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的公开发行工作。本期债券发行规模为3亿元，期限为3年期。发行人主体评级为AA-，债项评级为AA+，票面利率为5.29%。本期债券发行时机选择较好，票面利率低于发行人预期，中德证券的承销能力赢得了发行人的充分肯定。

    公司成立于1998年6月，是核辐射改性新材料的高新技术企业，专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售，主导产品包括：热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱等9大类2500多种产品。公司先后获得了"广东省著名商标"、"中国最具竞争力中小企业500强"、"中国自主创新能力行业十强"、"深圳市自主创新百强中小企业"等荣誉称号。

    本次非公开发行是创业板今年以来规模最大的定向增发项目，也是创业板迄今为止第二大定向增发项目。本次发行为乐视网实现募集资金48亿元，是乐视网上市六年来首次完成大规模的股权融资。募集资金将主要用于视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目，能够有效地提升公司核心竞争力和核心盈利能力，有利于公司抓住网络视频和智能终端行业快速发展的有利时机，更好的回报广大投资者。

    自2015年起，中德证券和沃尔核材开始密切合作，本次债券项目中，中德证券与各类机构投资者展开积极沟通，深入挖掘市场需求，经过综合分析利率走势、市场资金面及机构需求后，中德证券与发行人决定启动发行，其中基础规模为2亿元，同时可超额配售不超过1亿元。凭借中德证券卓越的销售实力，最终本期债券获得较高认购热情，全额行使超额配售选择权。