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祝贺鑫苑(中国)置业有限公司15亿元非公开发行2016年公司债券(第一期)成功完成发行

发布日期:2016-08-24    浏览次数:

    中德证券作为牵头主承销商成功完成了鑫苑(中国)置业有限公司非公开发行2016年公司债券(第一期)的发行工作。本期债券发行规模为15亿元,期限为3年期,附第1年和第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为7.50%,中德证券的承销能力赢得了发行人的肯定。

    鑫苑中国设立于2006年4月,以房地产开发与销售为主营业务,控股股东为鑫苑地产有限公司,实际控制人为张勇先生。鑫苑中国的业务聚焦于国内一线城市和领先的二线城市,业务核心区域为北京、上海,郑州、济南、苏州和西安,公司旨在为中产阶级提供舒适和便捷的泛地产产品和服务。2006年至2015年,公司连续10年入选中国房地产百强企业,在房地产行业内具有良好的竞争实力。

    在本期债券发行前,中德证券在2015年12月完成了鑫苑中国10亿元公司债券的公开发行,票面利率为7.50%;在2016年1月完成了鑫苑中国7亿元公司债券的公开发行,票面利率为7.47%;2016年3月完成了5亿元公司债券公开发行,票面利率7.09%,承销能力得到发行人认可,这也为本期债券发行打下了良好的基础。

    进入8月以来,中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定8月中旬启动发行本期债券,并最终以7.50%的票面利率成功地完成了此次私募发行。

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