中德证券作为联席主承销商成功完成了北京首都开发股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）的发行工作。本期债券的发行规模为30亿元，期限为5年（3+2年期），发行人主体评级为AA+，本期债券评级为AA+，票面利率为3.59%。首开股份本次公司债发行，是证监会私募公司债这一融资品种创设以来至今，所有房地产上市公司已发行的私募债中票面利率最低的。这一成果与发行人良好的业务资质，发行窗口的准确把握以及承销团队的销售努力密不可分。

　　首开股份是全国一线、北京市最大的房地产上市公司。公司2016年上半年末的总资产、净资产规模及2015年度营业收入、净利润分别位居A股房地产上市公司第6名、第6名、第7名和第12名。上市公司的控股股东首开集团是北京市国资委全资持有的市管企业，在30多年的发展历程中，首开集团肩负国有企业的使命与责任，先后开发了著名的方庄小区、望京新城，北京市最大的经济适用房项目回龙观文化居住区等众多星级楼盘和政策性住房项目，承接了亚运村、大运村、奥运村的开发建设，设计承建了国家体育馆、顺义奥林匹克水上公园、五棵松篮球馆等奥运会、残奥会相关场馆。

　　本次公司债券项目的成功实施，将助益于公司降低融资成本，巩固经营优势，进一步推动“立足北京、辐射全国”的业务布局。