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凯迪生态环境科技股份有限公司10亿元2016年公司债券(第一期)成功完成发行

发布日期:2016-09-12    浏览次数:

中德证券作为独家主承销商成功完成了凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公司债券(第一期)的发行工作。

本期债券发行工作已于2016年9月9日结束,总发行规模10亿元。其中品种一为3年期,含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模8亿元,最终票面利率6.10%;品种二为5年期,含第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模2亿元,最终票面利率6.70%。发行人主体评级AA,债项评级AA。本期债券的票面利率低于市场预期,中德证券的承销能力赢得了发行人的充分肯定。

凯迪生态环境科技股份有限公司创始于1993年,以生物质发电业务、环保发电、原煤销售及电建EPC分包业务为主营业务。1999年9月23日,公司经深圳证券交易所批准在深圳证券交易所上市挂牌交易,股票简称“凯迪电力”,股票代码“000939”。公司经2015年重大资产重组后,生物质发电业务规模显著提升,经营管理效率有效增强,业务覆盖区域亦得到极大拓展,巩固了公司在生物质发电领域的核心竞争力和领先地位。公司围绕生物质发电为核心,以村级燃料收购网络、能源林基地、冷库仓储和有机复合肥经营为产业扶贫平台,引导和培育建档立卡贫困户组建新型农村经济合作组织参与生物质能源产业链。在国家明确支持生物质发电产业的背景下,公司作为“精准扶贫”的龙头,通过搭建原材料供应体系带动各地农民贫困户就业,相关经验获得了国家及省级领导人的称赞,并刊登在《人民日报》的头版头条。

近期债券市场资金面较为宽松,本期债券发行前中德证券与各类机构投资者展开积极沟通,深入挖掘市场需求。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后,中德证券与发行人决定在九月份启动发行工作。本期债券最终成功完成发行,中德证券的承销能力获得发行人充分肯定。

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