由中德证券作为独家主承销商成功完成了天津天保基建股份有限公司2016年公司债券（第一期）的发行工作。本期债券的发行规模为8亿元，期限为5年（3+2年期），发行人主体评级为AA，本期债券评级为AA+，票面利率为3.18%，该利率是2007年证监会公司债推出以来至今，同等评级的所有（全行业）公司债中最低的。

    天津天保基建股份有限公司成立于1998年9月，是天津保税区唯一一家国有控股上市公司。公司的控股股东天津天保控股有限公司是天津市最大的国企集团之一。天保基建作为房地产类上市公司，主营业务突出，区域品牌效应明显，近来得益于区域楼市繁荣以及公司低廉的土地储备，公司业绩持续提升。公司依托资源优势，持续推进战略转型。2016年10月，天保基建收购空中客车（天津）公司的中方股东---中天航空60%股权交易事项获得国资部门批复，中天航空旗下资产包括A320/A320NEO总装线和在建A330完成及交付中心。中天航空这一稀缺标的股权注入将为公司带来巨大的转型成长空间。

    在此次公司债券发行之前，中德证券与天保基建有良好的合作关系，曾于2014年成功完成了天保基建A股的非公开发行，时为证监会重启房地产再融资以来的首单A股股权再融资案例。于去年成功完成了天保基建2015年公司债（第一期）的发行，亦为当时房地产上市公司债券融资成本最低纪录之一。

    本次公司债券项目的成功实施，将助益于公司降低融资成本，推动实现公司的战略转型和多元化业务布局。