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深圳市沃尔核材股份有限公司8.2亿元A股非公开发行成功完成

发布日期:2016-10-28    浏览次数:

    由中德证券担任独家保荐机构及联席主承销商的深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“沃尔核材”或“公司”)A股非公开发行已成功完成。

    沃尔核材是国家重点支持发展的高新技术企业,专业从事高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力新产品和新设备的研发、制造和销售。销售分公司遍及全国40多个大中城市,产品远销欧美、东南亚等60多个国家和地区,为业内领先企业。

    本次非公开发行为沃尔核材实现募集资金8.2亿元,将主要用于山东莱西河头店风电场(48.6MW)项目及山东莱西东大寨风电场(48.6MW)项目,通过本项目的实施,公司将顺利切入新能源领域,适应全球和中国能源结构变化的发展趋势,紧紧抓住新能源行业的快速发展期,提升新材料业务在新能源领域应用的深度和广度,巩固新材料领域的优势地位,延伸产业链,增强科技创新和产业整合能力,逐步实现“新材料+新能源”双轮驱动、协同发展的战略目标。

    中德证券在本次沃尔核材非公开发行的方案设计、项目执行、监管沟通、投资者交流等方面均开展了细致扎实的工作,该项目在预案公告后即吸引了市场的广泛关注,证明本次再融资方案获得了资本市场的高度肯定;该项目顺利无条件通过发审会,充分体现了项目执行团队的工作质量以及中德证券与监管机构良好的沟通能力。

    顺利通过发审会后,中德证券安排了多轮路演交流,本次发行受到了市场的充分认可。中德证券为本次发行安排了紧凑的发行时间表,共有7家投资者提供有效报价申购,超额认购倍数达1.49倍。最终确定发行价格为15.09元/股,较发行底价溢价为2.93%,帮助公司实现了融资效率的最大化,受到了公司管理层的高度认可。

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