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热烈庆祝顺风能(苏州)股份有限公司20亿元A股非公开发行已成功完成

发布日期:2016-11-14    浏览次数:

由中德证券担任独家保荐机构及主承销商的天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“天顺风能”或“公司”)A股非公开发行已成功完成。

天顺风能(苏州)股份有限公司成立于2005年,2010年在深圳证券交易所上市(002531.SZ),是国内领先的风塔专业生产商,是国内唯一一家同时取得VestasGESiemens全球风塔合格供应商资格认证的公司。风塔产品具有抗腐蚀、耐低温、防震等特点,可用于海上风电和陆上风电,装载的风机功率主要在2.5MW以上,为风电产业当前和未来发展的主流塔型,产品主要销售给VestasGE等全球大型风电整机厂商和国内领先的风电投资商,生产规模和产品质量在行业内均位居前列。同时,公司积极实施新能源发展战略,布局风电场开发和运营,2015年公司完成风电场项目开发建设300MW,完成新能源项目核准330MW。风力发电产业作为循环经济和低碳经济的代表,发展前景广阔,同时也具备重要的社会发展效应。

本次非公开发行为天顺风能募集资金20亿元,将投资于三个风电场项目(330MW)并补充流动资金。本次募集资金投资项目建成和投产后,公司产业链将向风力发电领域延伸,有利于公司产业链的完善、资源整合及业务规模的扩张,公司的核心竞争力将得到增强,补充流动资金有利于改善公司资产负债结构,有效增强公司抵御风险能力和盈利能力,对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

中德证券为本次发行安排了紧凑的发行时间表,共有32家投资者提供有效报价申购,超额认购倍数达4.76倍。最终确定发行价格为6.72/股,较发行底价溢价为31.25%,相对于发行询价截止日收盘价7.05/股的折扣为95.3%。帮助公司实现了融资效率的最大化。
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